Lunes 20 de Enero de 2020

Anuncian emisión privada del Bono Pdvsa 2026

COLOCACIÓN
$1.500 millones serán mediante una colocación privada y directa dirigida al BCV y $3.000 millones serán ofrecidos a proveedores de Pdvsa

Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció la oferta privada de bonos Pdvsa 2026 por hasta 4.500 millones, de dólares, con cupón de 6,00% y con vencimientos anuales, iguales y consecutivos en los años 2024, 2025 y 2026; de los cuales US$ 1.500 millones serán mediante una colocación privada y directa dirigida al Banco Central de Venezuela y US$ 3.000 millones serán ofrecidos a proveedores de Pdvsa.

“El Bono Pdvsa 2026 no ha sido ni será registrado bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de América (Securities Acto of 1933) y está siendo ofrecido solo fuera de los EE.UU. de conformidad con la Regulación S de la antedicha Ley de Títulos Valores y la Regla 144A de la antedicha ley, según la cual los Bonos PDVSA 2026 podrán ser adquiridos en el mercado secundario por inversionistas en los EE.UU. que califiquen como ‘compradores institucionales calificados’ bajo la Regla 144A”,  detalló el comunicado de la estatal petrolera.

La presente emisión fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores bajo el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores de la República Bolivariana de Venezuela.

“Los fondos obtenidos mediante la colocación del Bono Pdvsa 2026, serán destinados a fines corporativos de Pdvsa, para financiar proyectos de inversión incluyendo la inversión para el desarrollo social e integral del país”, indicó el documento.

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