Las perspectivas del ramo para este año estarán influenciadas por el decrecimiento de la economía, el aumento de la inflación, la baja en precios del petróleo, la limitación al acceso de divisas, contracción del gasto público, la baja del consumo masivo, aumento en impuestos, multas y sanciones e incremento en costos laborales

Además:

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Salud privada: un negocio asegurado

Aún cuando el sector asegurador en Venezuela ha venido creciendo en forma constante en los últimos cuatro años, es posible que ese ritmo de 47% interanual, que experimenta su mejor producto que son las primas, pudiese bajar en la segunda mitad del 2009.

Las causas de este accidente económico, que no sólo están más que identificadas sino que se perciben casi a diario, no tendrían el respaldo de un seguro, de no solventar, resolver o sortear los distintos fallas, problemas y escollos, que vienen apareciendo en su entorno.

Y no es para menos, factores tanto públicos como privados vienen presionando la rentabilidad de la que gozan las aseguradoras en el país, las cuales deberán hacerle frente desde varios escenarios.

Aunque a principios de año, la propia Superintendenta de Seguros Ana Teresa Ferrini dijo que 2009 sería un año de mucho crecimiento para el mercado asegurador nacional, sin embargo los hechos parecieran mostrar otro panorama.

Otros obstáculos que enfrentan las compañías de seguros venezolanas es la recomposición accionaria interna de algunas de ellas, la aparición de una nueva empresa de carácter oficial como lo es la Bolivariana de Seguros y la creación de una nueva ley que regule el sector y en la cual se da por descontado que la Superintendencia de Seguros (Sudeseg) fije el costo de las primas o pólizas

Crecimiento moderado. El sector asegurador venezolano tiene actualmente un nivel de penetración superior a los de Brasil, México y Colombia, según aporta la Cámara de Aseguradores de Venezuela.

En la última década el mercado venezolano ha aumentando su participación en el Producto Interno Bruto de 1,5% en 1994 a 3,3% al año 2008, con una estimación de 3,5% para 2009.

En los últimos cuatro años se ha mantenido constante el crecimiento de primas en aproximadamente 47% interanual. En el primer semestre de 2009 esas mismas aumentaron en 36,42%, en comparación con el primer semestre de 2008, y se podría esperar un crecimiento moderado del sector para la segunda mitad del presente año.

Aunque el sector experimentó un incremento continuo de siniestros, la solvencia del sector mejoró en lo que va de 2009 en relación a 2008 y se ha mantenido estable durante el primer semestre de 2009 (1,38 en el 1er. Trimestre de 2009 vs. 1,36 en el mismo período de 2008, y 1, 37 en el 2do. Trimestre de 2009 frente a 1,35 en el mismo lapso de 2008).

Alesia Rodríguez Pardo, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV), no sólo tiene la visión y cifras anteriores del sector, sino que al hablar de las perspectivas del ramo para este año argumenta que la misma estará influenciada por el decrecimiento de la economía, el aumento de la inflación, la baja en precios del petróleo, la limitación al acceso de divisas, contracción del gasto público, baja del consumo masivo, aumento en impuestos, multas y sanciones e incremento en costos laborales y otros factores.

Y también destaca que en el área de vehículos, impacta la reducción en la producción, el nivel de inflación y el control de cambio, que ha aumentado significativamente el precio de los autos, de los repuestos y de la mano de obra.

Para más remate, las estadísticas de la Cámara Venezolana Automotriz sobre la venta de vehículos, desde junio del año pasado a junio de 2009, indican una estruendosa caída de 51%.

Ante ello Rodríguez Pardo precisa que el mercado automotor venezolano tiende a estabilizarse, aunque la producción y venta de vehículos, incluso a nivel mundial, ha decrecido.

“En Venezuela el mercado se está equilibrando, venimos de tres años con récord de venta de vehículos, y no es viable esperar que pueda ser así todos los años la venta de vehículos. Mientras existió el boom, el mercado creció y ahora le toca consolidar todas esas pólizas adquiridas”, indica.

Se advierte por otro lado, el proyecto de Ley de compra y venta de autos que prepara la Asamblea Nacional, el cual estima que el ramo también sufrirá una modificación en sus primas de autos, pues a las compañías no se les dejará asegurar el bien según el precio del mercado negro, sino sobre la base del precio sugerido que coloque la ensambladora.

El valor de las primas netas de vehículos en estas compañías sigue creciendo, pese a ser una de las fuentes de ingreso más importantes los seguros nuevos por venta de autos. Este paradójico y constante crecimiento se debe al ajuste inflacionario que hacen estas empresas a las primas vehiculares.

En relación a las pólizas de seguro de salud, la situación también es similar, y es que, aunque la disminución de las ventas aún no llega a cifras tan altas como la de los vehículos, lo que sí es cierto es que cada vez son más las clínicas que elevan sus costos, lo que hace que las primas cada mes rindan menos, y que, por consiguiente, las personas queden sin protección. Aunque las grandes aseguradoras han puesto al tanto de esta situación a los representantes de sus clientes, por lo general estos no están dispuestos a incrementar los montos de cobertura de sus empleados.

Precisa entonces la presidenta de la CAV que no sólo es que hayan aumentado los costos del área de la salud, sino que la demanda del Estado por esta cobertura se ha desacelerado, lo cual, unido a la congelación de tarifas de salud individual en los últimos 4 años, obviamente tendrá un efecto en el sector.

De hecho, sí ha disminuido la venta de seguros de salud de forma personal, pues la mayoría de las personas que hacen grandes sacrificios para así poder costear este tipo de servicio, cada día tiene menor capacidad de compra, lo que ha llevado consigo a que disminuya la venta de este tipo de producto.

¿Adecuar la Ley?

- ¿En la Asamblea Nacional se concibe una nueva Ley de seguros, que proteja a los más débiles. ¿Cuál es su opinión al respecto?

-El sector asegurador está de acuerdo con la discusión de una nueva Ley que lo regule, cuya última reforma data de 1994. La misma debe garantizar la capacidad de las empresas de resguardar su solidez patrimonial, como vía de protección a los más débiles. La CAV hizo entrega a los legisladores el pasado 08 de mayo de un estudio integral del proyecto de ley, aportando el conocimiento técnico y especializado sobre la materia, evitando la alta discrecionalidad de la norma e incentivando al Ejecutivo a incluir en ella mecanismos que promuevan la transparencia del negocio.

Sin embargo, Rodríguez da por consabido que las empresas requieren de un instrumento legal que tenga como objeto esencial la protección de los intereses de los asegurados, y que tome en cuenta el entorno político, económico y social actual de nuestro país y del mundo.

La regulación del sector y el proyecto de Ley es un tema complejo y requiere verse desde distintas perspectivas. Por ello consideran de gran importancia que esta norma garantice la capacidad de las empresas de resguardar su solidez patrimonial, como vía de protección a los más débiles en momentos de dificultad.

No obstante, entre los voceros del oficialismo, sobretodo los que están estudiando esta materia en la AN, priva la idea de hacer una ley de seguros inclusiva, que fundamentalmente proteja a los más débiles, empezando por el usuario, así como todos los sectores.

El diputado Rafic Souki quien lleva adelante la voz cantante del proyecto dice que se van a tomar medidas que protejan a los usuarios. “No podemos permitir que empresas sigan vendiendo pólizas dejando después desprotegidos a los usuarios”.

El mismo parlamentario que está planteado en la nueva normativa discutir la prohibición de vincular la actividad bancaria con la aseguradora, explicando que Seguros Mercantil, Provincial, Occidental, por ejemplo, seguirán existiendo y podrán seguir ofreciendo pólizas de seguros, pero con sus productoras y no podrán hacerlo dentro de las oficinas del banco, con lo cual “no podrán condicionar la libertad del usuario a elegir”.

Por su parte, Rodríguez admite que la banca es un aliado estratégico en la distribución de productos de seguros que llegan a los estratos de bajos ingresos. La población asegurada en el segmento de vida creció en 1,5 millones de asegurados en 3 años por el uso del canal bancario, que facilitó el acceso a programas de un segmento poblacional que no podía pagar las primas.

“El canal bancaseguros y otros canales alternativos han beneficiado a mas de 3 millones de nuevos asegurados, de los cuales 60% son de los sectores socioeconómicos D y E”, expresa.

Las cifras que muestra indican que, desde el año 2000, se han pagado más de 95.000 millones de bolívares en indemnizaciones y prestaciones, por los riesgos protegidos mediante estas pólizas de seguros a través de bancaseguros.

Situaciones riesgosas. Comentan algunos empresarios del sector que el alto costo de la vida, la ausencia de más vehículos en el mercado y el incremento en los robos, ha hecho necesario que se incrementen los precios de las pólizas.

Asimismo creen que hay otras situaciones riesgosas que comprenden las políticas del Ejecutivo en materia financiera; las constantes nacionalizaciones; la toma de puertos y aeropuertos; la disminución de las importaciones de vehículos; los aumentos de los costos de materia prima, con lo cual se les hace mucho más difícil a las aseguradoras cumplir las metas previstas para el 2009.

Por eso, Rodríguez aclara que el sector asegurador no escapa a la realidad nacional. La inflación incide directamente en la estructura de costos y en toda la cadena de valor de nuestros productos y servicios, al igual que en otras industrias del país.

Sostiene que las tasas de seguro se han mantenido inalteradas. “Las primas son más altas, porque pretenden cubrir bienes cuyo valor es mayor, en gran medida por el factor inflacionario”.

Concluye que, en el caso de la cartera de vehículos, además de la inflación que tiene un impacto directo en los costos de los servicios conexos a la reparación de automóviles (repuestos, talleres, mano de obra), y a la situación actual del acceso a las divisas, se le une también el aumento de la delincuencia y robo de unidades.

Las compra-ventas del mercado
Mucho se ha hablado y especulado sobre las compras de empresas, traslados, adquisición de acciones, relegación de grupos y personas, cambio de presidentes, vicepresidentes, gerentes, y ejecutivos de primera línea en el mundo asegurador venezolano.
Desde hace unos dos años se ha venido observando en el sector, el cambio de propietarios de empresas, pero la más importante y quizás bandera de ellas fue La Previsora, mediante la cual se asociaron un gran inversionista como lo es “Perucho” Torres Ciliberto y un operador de gran alcance como lo es Omar Farías.
Esta unión fortalece vínculos muy estrechos entre ambos personajes que lideran Seguros Constitución, Premier, Los Andes e Iberoamericana y que ahora con La Previsora, parece consolidarse una corporación que pondría a temblar a más de un accionista por el alcance que pueda desarrollar.
Sobre este tema, Rodríguez Pardo señala que en los últimos meses se han visto movimientos en la escena del seguro nacional, que demuestran el interés de los empresarios en este sector, gracias al crecimiento que ha tenido en estos años y la posibilidad de expansión que tiene en el país.

El Estado como competidor
El gobierno decidió tener su propia compañía aseguradora y para ello creo la Bolivariana de Seguros, de la cual se dice que arroparía todas las pólizas del sector público.
“Pero eso hay que ver como funcionaría, debido a que se necesita una gran capacidad de operación, personal altamente calificado, una infraestructura en todo el territorio nacional, una plataforma tecnológica de última generación y una gran confianza ante los prestadores de servicio”, señala una fuente del sector que no quiso identificarse.
En el decreto se señala que “se requiere de una empresa de seguros que permita amparar los riesgos provenientes del intercambio comercial y de inversión entre Venezuela y los países con los que mantiene vínculo comercial (...) el socialismo del siglo 21 necesita un nuevo concepto empresarial que fortalezca las relaciones entre el Gobierno y el pueblo”.
En el cronograma del Ejecutivo se prevé que para el último trimestre del año la empresa esté operativa, pero aún no ha terminado de dar sus planes a la Sudeseg.

Resultados del primer semestre
Según el informe de Softline Consultores, realizado al cierre de junio de 2009, las primas netas cobradas del sector asegurador totalizaron 13.494 millones de bolívares fuertes, reportando un crecimiento de 3.606 millones de bolívares fuertes (36,43%) en relación con junio del año pasado.
Por su parte, el activo total de las compañías de seguro venezolanas se ubicó en 21.201 millones de bolívares fuertes al cierre de junio del presente año, reflejando un crecimiento de 5.632 millones de bolívares fuertes (36,17%) con respecto a junio de 2008.
Sobre las inversiones de la industria aseguradora, las mismas totalizaron 16.711 millones de bolívares fuertes al término del sexto mes del año en curso, para un crecimiento de 756 millones de bolívares fuertes, que representan un aumento de 4.902 millones de bolívares fuertes (41,51%) con respecto al primer semestre de 2008.
Las inversiones aptas para la representación de las reservas técnicas alcanzaron 13.334 millones de bolívares fuertes en el lapso estudiado, Este rubro experimentó un aumento de 3.985 millones de bolívares fuertes (42,62%) al compararse con el mismo período de 2008.
En cuanto a las reservas técnicas al mes de junio del año 2009, éstas totalizaron 10.541 millones de bolívares fuertes, lo que significa un crecimiento de 2.857 millones de bolívares fuertes (37,18%) en relación con junio de 2008.
El informe indica que los siniestros totales al mes de junio de 2009 alcanzaron la suma de 12.586 millones de bolívares fuertes, para un crecimiento de 93,26% de las primas netas cobradas para junio del corriente año.
Por último, los gastos totales del sector asegurador (gastos de comisión, adquisición y administración) al mes de junio de 2009 totalizaron 3.531 millones de bolívares fuertes. Mientras que las utilidades de las empresas de seguros sumaron 646 millones de bolívares fuertes al cierre de junio de este año.