INFORME ESPECIAL

Telecomunicaciones: competencia con límites

De acuerdo con las proyecciones que maneja la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, al cierre de este año habrá 26,5 millones de usuarios de telefonía móvil, 1,4 millones de suscriptores de internet y 1,9 millones de personas con servicio de televisión por cable en Venezuela. Estas cifras son el reflejo de la realidad que vive desde hace varios años el sector de telecomunicaciones, que ha venido creciendo a un ritmo de más de 15% interanual y que obtuvo ganancias por más de 6 mil millones de dólares en 2007.

Es tanta la importancia que tiene este sector para las arcas del Estado, que el Gobierno diseñó el Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales previsto para el período 2007-2013, que arrancó con la adquisición de Cantv y sus empresas filiales hace un año y que incluye diferentes eventos, como el lanzamiento del Satélite Simón Bolívar (Venesat I) en el segundo semestre de 2008.

Este plan también abarca proyectos como la migración a software libre de los organismos gubernamentales; la creación de las empresas sociales Venezolana de Industria Tecnológica --para producir Pc’s-- y Venezolana de Telecomunicaciones --para fabricar teléfonos celulares--; la potenciación del sistema de redes entre Telecom Venezuela (antes CVG Telecom), Cadafe y La Electricidad de Caracas (EDC); el desarrollo de la plataforma de telecomunicaciones de Pdvsa; la selección del estándar de televisión digital terrestre, e impulso a la red de canales de TV del Estado (Venezolana de Televisión, Telesur Internacional, Telesur Venezuela, ANTV, Vive TV y Ávila TV).

Además se espera consolidar objetivos internacionales como la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela; el cable submarino Cuba-Venezuela; la constitución de la empresa mixta Cuba-Venezuela (60% de Telecom Venezuela y 40% de Cuba, por medio de Transbit); la creación de la empresa Gran Nacional de Telecomunicaciones (Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua), y el fortalecimiento de la comisión binacional colombo venezolana en telecomunicaciones para alcanzar interconexión binacional.

Sin embargo, el sector no está divorciado de los problemas que vive la economía nacional. Al respecto, los empresarios han tenido dificultades para liquidar sus solicitudes de divisas en Cadivi, sobre todo para el pago de servicios satelitales, roaming internacional, licencias de software aplicativo, contratos de mantenimiento de plataformas tecnológicas y contratos de servicios de televisión por suscripción.

Asimismo, el incremento del índice de penetración de telefonía móvil a más de 80% hace pensar que la competencia en este segmento no vendrá en la captación de nuevos líneas, sino en brindar nuevos servicios de valor agregado. Todo ello sin dejar de lado una posible modificación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la posición del Gobierno, que es regulador y participante en un mercado más “limitado”, donde se espera que la competencia sea aguerrida en los próximos meses.

Pieza fundamental. Para Alberto Scharffenorth, presidente de la Cámara de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), este sector representa un elemento transversal y un factor fundamental en el desarrollo del país.

Sostiene que el hecho de que en Venezuela existan 22 millones de líneas de telefonía móvil refleja que las nuevas oportunidades de negocios van más allá de ofrecer servicios de voz y mensajería, cuyo volumen es “enorme” si se compara con otros países de la región. Al respecto, indica que los servicios de banda ancha están creciendo vertiginosamente y hay una alta incidencia de acceso a internet en cibercafés en zonas populares, que puede ser utilizada por proveedores con redes alámbricas e inalámbricas.

Sobre la telefonía fija, afirma que la misma ha crecido “más vegetativa” y hay muchas oportunidades para incrementar la base instalada, aunque el actor fundamental sea Cantv. En este punto, refiere que la ministra Socorro Hernández se comprometió a mantener el emplazamiento del sistema troncal de miles de kilómetros de fibra óptica, el cual daría un gran empuje a los servicios de valor agregado y abarataría los costos de enlace interurbano.

El presidente de Casetel no está en desacuerdo con la creación de cooperativas y empresas de producción social de telecomunicaciones, aunque subraya que se debe proteger los intereses de los usuarios a tener un servicio que cumpla con las normas y los estándares de calidad establecidos en el sector. Resalta que las telecomunicaciones representan un servicio de emisión crítica que implica grandes inversiones, conocimientos tecnológicos y mano de obra especializada, por lo que las cooperativas podrían manejar centros de comunicación o pequeñas redes comunitarias de comunicación.

Recuerda que cualquier modificación que se haga a la actual Ley de Telecomunicaciones debe preservar aspectos como el carácter de prestación de servicios y claridad en las reglas del juego para mantener la libertad a los distintos actores (proveedores, usuarios y reguladores).

Comenta que, al igual que otros sectores de la economía nacional, el de telecomunicaciones también se ha visto afectado por los retrasos que se presentan en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a la hora de liquidar los dólares solicitados. Sobre este tema, explica que si bien el sector recibió un monto aproximado de 2 mil millones de dólares en 2007, aún existe una “deuda” por 200 millones de dólares que aún no han sido entregados para la compra de insumos y pago de servicios internacionales.

Afirma que, a pesar de las gestiones realizadas por Conatel al respecto, los empresarios del sector todavía deben esperar en promedio entre 60 y 90 días para liquidar sus divisas, y en algunos casos se ha llegado a atrasos de hasta un año para obtener los dólares.

Refirió que los puntos críticos se presentan en las solicitudes realizadas para el pago de servicios satelitales, roaming internacional, licencias de software aplicativo, contratos de mantenimiento de plataformas tecnológicas y pago de contrato de servicios de televisión por suscripción. Indicó que el sector crecerá entre 15% y 20% en 2008, por lo que sus necesidades de divisas extranjeras se ubicarán en un nivel parecido a las del año pasado.

Buenas oportunidades. Las telecomunicaciones ha sido un sector privilegiado en los últimos cinco años, con un rango de crecimiento superior a 15% interanual, impulsado principalmente por el auge de la telefonía móvil en el país.

Así lo cree Javier Rey, presidente de la Cámara de Empresas de Telecomunicaciones (Canaemte), quien indica que las inversiones en el sector aumentaron casi 22% al cierre de 2007, para alcanzar más de mil millones de dólares.

Explica que este año la competencia entre los operadores será más fuerte, pues los altos niveles de penetración de la telefonía móvil harán que la lucha se enfoque en los servicios de valor agregado que cada compañía pueda ofrecerle a sus clientes.

En tal sentido, asegura que la participación del Estado como un competidor más pudiese incentivar la cobertura de servicios de telefonía fija e interconexión en aquellas áreas de Venezuela que no han sido del todo atendidas hasta estos momentos. Pero asegura que, para alcanzar este objetivo, debe existir un trabajo conjunto entre el Ministerio de Telecomunicaciones, Conatel y Cantv para aclarar el rol del Gobierno y así no generar un efecto contrario que implique desacelerar el crecimiento del sector y desincentivar la inversión.

Sostiene que en los próximos meses habrá buenas oportunidades de negocio en los segmentos de software, mantenimiento, gerencia de proyectos y servicios de valor agregado, que implica a su vez un componente nacional muy importante en aquellas compañías de la industria local que pueden “tropicalizar” aplicaciones y plataformas destinadas a las grandes empresas.

No obstante, Rey cree que las trabas burocráticas en el sistema de control cambiario se han convertido en todo un inconveniente para las compañías de telecomunicaciones que manejan un déficit de divisas que ha venido afectando el sector, sobre todo a la hora de cancelar los llamados “intangibles” que representan las licencias de software, el pago de los sistema de interconexión para llamadas internacionales y los servicios de soporte técnico y profesional que se adquieren en el exterior.

Otro punto que destaca tiene que ver con la formación y retención del talento nacional que se requiere en estos momentos, para lo cual debe existir un acercamiento entre las empresas y el sector académico. Afirma que se necesita entre 12 y 18 meses para formar un profesional de telecomunicaciones y llevarlo al nivel requerido.

Comunicación triple. En materia de inversión privada, el año pasado el grupo Inter (antes Intercable) entró en el juego de la telefonía fija con la creación de su filial Intertel, que hoy ocupa un puesto como operador en este segmento de telecomunicaciones que hasta ahora no ha sido tan atractivo pero que aún tiene mucho espacio para crecer.

Eduardo Stigol, presidente ejecutivo de Inter, asegura que si bien Intertel ocupa el tercer lugar del mercado nacional, la empresa maneja la red fija más grande después de Cantv, gracias a una infraestructura tecnológica que ha implicado una inversión inicial de 30 millones de dólares hasta 2009 para cubrir un universo de 15 ciudades de Venezuela.

Sobre el plan estratégico de la compañía, refiere que han venido posicionando la marca y ofreciendo este servicio a los clientes de televisión por suscripción que ya tiene el grupo en el ámbito nacional, bajo un enfoque “triple play” que incluye un paquete de telefonía fija, televisión e internet de banda ancha en una misma compañía, lo que permite ofrecer calidad con tarifas competitivas. El objetivo en este caso es triplicar el número de clientes para ubicarse entre 70 mil y 100 mil al cierre de 2008.

Afirma que aunque la nacionalización de la Cantv tuvo un impacto mayor en la telefonía celular que en la fija --donde ya las tarifas se encontraban “congeladas”--, no por ello deja de existir competencia en este segmento, en el que Intertel brinda una “familia de servicios”, entre los que destacan llamadas ilimitadas entre sus clientes sin importar dónde se encuentren. Asimismo, disponen de tecnología IP en la red de Inter, lo que permite ofrecer un volumen de llamadas internacionales con descuento.

En cuanto al tema cambiario, Stigol subraya que la adquisición de divisas se ha tornado en “un proceso tortuoso y complicado que no garantiza que las órdenes de compra se paguen a tiempo, lo que afecta la planificación y el crecimiento de la empresa”. Explica que el negocio de telefonía requiere de la importación de fibra óptica, switches y equipos, así como del intercambio de minutos telefónicos internacionales que deben ser cancelados vía Cadivi.

Sobre telefonía fija empresarial, resalta que el paquete “triple play” ha tenido buena receptividad en el sector de hotelería y centros de conferencia donde se necesita hacer llamadas de larga distancia internacional y disponer de zona wi-fi. Afirma que también están entrando con fuerza en el sector de las PYME gracias a la competitividad de sus tarifas.

Comenta que el grupo Inter ha venido desarrollando su formato de franquicia de centro de comunicaciones llamado InterZona, del cual ya hay 20 locales abiertos en diferentes ciudades como Barquisimeto, Maracaibo, Valencia y Maracay. En este formato de negocios la meta es llegar a Caracas y a otras ciudades para alcanzar 100 locales al cierre del año.

Centro de lanzamientos. Nadie puede negar que hace 4 años la llegada de Telefónica a Venezuela, a través de su marca Movistar, fomentó un verdadero impulso en el sector privado de las telecomunicaciones. De hecho, esta empresa (antigua Telcel) contribuyó de manera significativa en el aumento de los índices de penetración de la telefonía celular en el país.

Gustavo Ledesma, vicepresidente de mercadeo de Movistar Venezuela, asegura que tanta importancia tiene el mercado venezolano para Telefónica, que no dudan en emplear al país como centro para realizar los lanzamientos de productos y servicios que hayan sido diseñados por la compañía para el resto de América Latina.

Al respecto, sostiene que en Venezuela los usuarios tienden a ser más críticos a la hora de adquirir productos y manejan más conocimientos en cuanto al uso de nuevas tecnologías. Refiere que si bien han crecido en telefonía móvil --hoy día cuentan con más de 10 millones de líneas--, la competencia en el sector “no da espacio para quedarse dormido”.

Por esta razón, afirma que los clientes siempre están esperando algo nuevo en materia de servicios (voz, datos, mensajes, roaming, contenido, navegación WAP) y planes que debe ofrecer la compañía, cuyas inversiones apuntan a mejorar su plataforma tecnológica y a impulsar su nueva red GSM, que arrancó en 2007 y que representará 45% de su base de usuarios para el segundo semestre de 2009. Recientemente la compañía también dio inicio a nuevas expansiones en la frecuencia 1.900 mhz.

Sobre telefonía fija, indica que Movistar maneja un concepto que va más allá de los equipos terminales y que busca hacer más “versátil” este tipo de servicio a través de paquetes que incluyen llamadas locales, larga distancia nacional, larga distancia internacional, uso de módem y teléfonos dúos con banda ancha. Asegura que en este segmento poseen un millón de clientes.

En cuanto a la situación actual del sector, Ledesma afirma que “éste se encuentra consolidado y hay buenas oportunidades que deben ser aprovechadas por las empresas que tienen que encontrar su espacio, tal y como lo hizo Movistar, que es una compañia que se diferencia de las otras porque puede traer nuevas tecnologías y servicios con visión global”.

Aumentar clientes. Para 2008, Digitel estableció un objetivo principal: aumentar su cartera de clientes a 7 millones, lo que se traduciría en un incremento de 40% con respecto a los resultados obtenidos en 2007, año en el que figuró como una de las compañías de telecomunicaciones con mayor crecimiento en materia de transmisión de voz y datos en el país.

En el aspecto técnico, la empresa ha podido mejor su señal y sus servicios de comunicación móvil en todo el territorio nacional, gracias a la instalación de 260 nuevas antenas radiobase (BTS) el año pasado. Asimismo, uno de sus mayores esfuerzos se ha enfocado en el área de atención, donde optimizó y simplificó varios procesos en función del beneficio y la satisfacción de los clientes.

En estos momentos Digitel cuenta con una red de más de 40 centros de atención al cliente, 50% más de los que poseía hace un año, ubicados en zonas estratégicas para ofrecer comunicación y atención personalizada en localidades urbanas y zonas donde se dificulta el acceso a las comunicaciones.

Además modernizaron las plataformas de atención a los clientes corporativos a través  de promociones estacionales y nuevas oportunidades de negocio en datos, voz, telefonía fija corporativa y servicios de valor agregado. En 2007, la compañía amplió su fuerza de ventas en 30% al llegar a más de mil agentes autorizados en Venezuela y lanzó al mercado servicios de valor agregado como Tu Video 412 y Messenger 412 en su versión Java, los cuales permitieron ampliar la oferta de servicios a sus clientes GSM.

Servicio global. Desde que NetUno recibió su habilitación para ofrecer servicios de telefonía fija, la empresa dejó de verse únicamente como una más en el mercado nacional de televisión por suscripción y poco a poco ha ido impulsando su papel como proveedor de servicios de telefonía empresarial en diversas zonas del país.

Ramón Gené, vicepresidente de mercadeo y servicio al cliente de NetUno, explica que el nuevo paso de la compañía apunta hacia el próximo lanzamiento de sus servicios de tecnología IP, que permitiría a sus clientes emplear un flash phone o grupo de líneas fijas de distintos países en un mismo equipo.

Asegura que a través de este servicio se alcanzaría la internacionalización de la compañía, enfocándose en el mercado hispano del sur de Florida, Colombia, Portugal, Brasil, Perú y, en un futuro cercano, España. Refiere que para alcanzar este objetivo se fusionaron con la empresa Comvoz, ubicada en Florida (EE UU).

Afirma que esta es una “propuesta tecnológica interesante”, porque implica el tema de portabilidad y la capacidad de redireccionar llamadas al teléfono celular usando la plataforma IP.

Explica que la base de arranque de clientes potenciales para este nuevo servicio pudiese ser las 10 mil líneas telefónicas y los 150 mil hogares que cuentan con sus servicios de televisión por suscripción que manejan en estos momentos. La inversión prevista para la telefonía IP durante este año asciende a 10 millones de dólares, repartidos entre capital y planes de mercadeo.

Telefonía social Para 2008 está previsto que Cantv realice una inversión por encima de mil millones de dólares, para impulsar proyectos de carácter social, como las mesas técnicas de telecomunicaciones y el proyecto Comunidad. Asimismo, como parte de un convenio establecido entre Cuba y Venezuela, se dio luz verde a la empresa mixta Gran Caribe, que estará encargada de comercializar todo lo relacionado con capacidades de transporte en el Caribe, que no solamente conectará a Venezuela y Cuba sino que tendrá unidades de bifurcación que permitirán la conectividad con Jamaica, Haití, Curazao y Trinidad, permitiendo cerrar otros anillos de fibra óptica submarina que existen actualmente.

Representación empresarial -- Casetel (Cámara de Servicios de Telecomunicaciones) es una agrupación fundada hace 26 años, que reúne a los principales proveedores y empresas de telecomunicaciones en Venezuela. Hoy cuenta con 42 empresas afiliadas, incluyendo Cantv y empresas especializadas en microondas y enlaces punto a punto. Se definen como una cámara plural y variada, que busca la armonía y el compromiso del sector. -- Canaemte (Cámara Nacional de Empresas de Telecomunicaciones), creada hace tres años, cuenta con 65 empresas afiliadas, de las cuales más de 70% son proveedores de tecnología para el sector de telecomunicaciones. Entre sus actividades figura la creación de un capítulo especial para la admisión y el asesoramiento de pequeñas empresas y cooperativas de telecomunicaciones.

Satélite bolivariano Una excelente oportunidad para consolidar el crecimiento y la integración latinoamericana, así como para fomentar la expansión del ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe) en el continente. Así cataloga Socorro Hernández, ministra del Poder Popular para las Telecomunicaciones e Informática, y presidenta de Cantv, el lanzamiento del satélite venezolano Simón Bolívar, previsto en China para el segundo semestre de este año, luego de concluidas las Olimpiadas de Beijing 2008. A su juicio, el satélite --diseñado con la empresa China Great Wall Industry-- incrementará el acceso a las comunicaciones en sitios donde es imposible llegar con fibra óptica, llevando conocimientos y ofreciendo servicios a cualquier rincón del país. Asegura que el objetivo del Satélite Simón Bolívar --bautizado Venesat 1-- es facilitar el acceso y transmisión de información, como mensajes por internet, transmisiones de telefonía, televisión, telemedicina y teleeducación. Para ello cuenta con una banda C para Centroamérica, Suramérica y el Caribe; una banda Ku que tiene dos haces, uno que cubre el Caribe y Venezuela, y otro que cubre Bolivia, Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina; y una banda Ka para el territorio nacional y parte del sureste colombiano. Con esto el satélite cubrirá dos tercios del continente americano. Se estima que el proyecto tiene un costo total de 240 millones, que incluye el satélite como tal con una vida útil de 15 años, así como las estaciones terrenas (en los estados Guárico y Bolívar) y el telepuerto principal (Guárico) que están en su última fase de construcción.

Interconexión binacional Brindar conectividad internacional a Colombia, aprovechando la ventaja geográfica de Venezuela y la conectividad internacional adquirida por Cantv mediante el acceso a uno de los sistemas de cable submarino más importantes de la región, es la meta del Proyecto de Interconexión de Redes del Estado que recientemente puso en operación un enlace entre las redes de fibra óptica de Venezuela y Colombia. Este sistema va desde Caracas y pasa por Maracaibo, hasta llegar a la población de Cuestecitas en el Departamento de La Guajira del vecino país. Además se estableció una red multiplexión por división de longitud de onda, implementada por Cantv, la cual permite enviar simultáneamente varias señales a través de un solo hilo de fibra óptica, que posee una alta capacidad de transmisión. La construcción de este enlace entre ambas naciones reporta una capacidad instalada y activada de dos STM-16, cada uno equivalente a 2,5 Gbps, con el fin de poder cubrir las expectativas de interconexión del mercado colombiano. Según Cantv, la potencialidad de crecimiento de esta conexión es muy alta y viene impulsada por el desarrollo de productos de Línea de Abonado Digital Asimétrica, conocida por sus siglas ADSL, que representa una tecnología que permite proveer servicio de internet de alta velocidad a través de cables telefónicos de cobre en Colombia, a lo que hay que sumar el acceso reducido de los operadores de telecomunicaciones colombianos a los sistemas de cable submarino de la región. Previo a la puesta en operación de este proyecto, se realizaron pruebas de enlace desde las interfaces STM-16 en Caracas hasta los equipos del nodo Bella Vista III, en Maracaibo, las cuales arrojaron resultados satisfactorios. Igualmente, fueron realizadas sin contratiempos las mediciones de las frecuencias asignadas al segmento de la compañia telefónica. Fuente: CANTV

Televisión digital Dentro de sus prioridades tecnológicas, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo de televisión digital que permita “dar un salto tecnológico y democratizar los medios de comunicación en el país”. Para escoger el sistema digital, el Estado venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones, ha venido realizando los últimos meses diversas pruebas sobre cuál es el modelo que mejor se adapta a las “características venezolanas”. En la actualidad existen el estándar europeo, japonés, estadounidense, brasileño, derivado del japonés, y el estándar chino.

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