Dinero 196: El juego de las telefónicas

La competencia entre empresas de telefonía celular en el país es cada día más fuerte. Con la compra de Telcel por parte de Telefónica, el mercado ahora espera con expectativas la supuesta venta de Digitel a Cantv

Según Casetel --Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones-- en Venezuela existen más de 9 millones ochocientos mil líneas de redes móviles en funcionamiento, que siguen aumentando gracias a la posibilidad que tienen los usuarios de utilizar líneas prepago. De hecho, Ricardo Baquero ex presidente de Casetel, afirma que esta tendencia afectara el segmento de líneas fijas, mermando su ya deficiente desarrollo. En los próximos dos años se calcula que los suscriptores móviles en Venezuela alcancen la cifra de 10,5 millones. En vista de que la tendencia apunta a que el verdadero negocio de la telefonía esta en los dispositivos móviles, Venezuela se ha convertido en un mercado anhelado por muchos.

Telcel, ahora operando bajo el nombre de Movistar tras la reciente compra de la empresa por parte de Telefónica --gigante de las comunicaciones en el mundo--, es el líder del mercado local con más de 3,9 millones de clientes y una penetración de mercado que alcanza 29%. Aunque Telcel mantendrá su estrategia comercial y sus marcas bajo la gestión de Telefónica Móviles, los clientes sí notarán algunos cambios en el servicio, pero según AntonioViana-Baptista, “las variantes serán positivas, ya que bajarán las tarifas internacionales y se diversificarán los productos que ofrecemos, gracias a que somos una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo”. Para el público seguirán vigentes los dominios Telcel.net.ve y Mipunto.com, y los viejos dominios irán migrando al ritmo que los usuarios prefieran. Telpago, el sistema prepago de la empresa, mantendrá su sistema de distribución, pero posiblemente cambie de nombre. La adquisición de Telcel se realizó en una operación que supuso 1.195 millones de dólares, parte del fuerte compromiso que ha tomado Telefónica Móviles en Latinoamérica desde hace 14 años, durante los cuales se calcula una inversión mayor a los 75 mil millones de dólares.

De los 97,5 millones de dólares que ha costado la campaña de lanzamiento de la marca Movistar en 12 países de Latinoamérica, más España, Venezuela se lleva una porción cercana a los 15 millones de euros, en los que se incluyen comerciales de televisión, los contratos de los nuevos voceros para la marca, el amplio despliegue gráfico de la “M” por todo el país y el publicitado concierto M en el estadio universitario de la ciudad de Caracas.

Historia que se repite. Muchos son los países que ha conquistado Telefónica, especialmente en el continente latino. Más de la mitad de los clientes actuales de Telefónica Móviles están en Latinoamérica, lo que representa casi 26% de los ingresos de la empresa. Ahora entran en Venezuela, pero esta marca ya existe en otros países de la región. En Brasil, por ejemplo, tienen a Vivo, la empresa de telefonía móvil más grande, no sólo de América del Sur, sino de todo el hemisferio sur, con más de 23,5 millones de clientes. En México cuentan con Telefónica Móviles México, la segunda operadora en ese país, con más de 4 millones de clientes --en 2004-- y un aumento anual de 60%.

En Argentina, Telefónica cuenta con Unifon --segunda operadora del mercado-- con más de 2 millones de clientes. La adquisición de Movicom, la operadora de Bellsouth en Argentina, hará que Telefónica Móviles sea el líder del mercado, con más de 3,6 millones de clientes. La misma historia se repite en Perú, Chile, Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá, Nicaragua y ahora en Venezuela.

Tecnología de punta. Venezuela siempre ha estado entre los países con la tecnología más avanzada en cuanto a telefonía celular, y con la entrada de una empresa como Telefónica al mercado nacional y las nuevas alianzas entre grades empresas del sector, lógicamente la tecnología aplicada será cada vez más eficiente y de última generación.

Por ahora CDMA sigue siendo la tecnología más utilizada en el país. Luis Malvido, el nuevo presidente para Telefónica Móviles de Venezuela, afirma que “casi 50% de los clientes de la empresa se comunican a través de plataformas CDMA”. Aunque también afirma que Colombia y Ecuador sí migrarán a tecnología GSM, advierte que son uno de los operadores CDMA más grandes del mundo. El proveedor tecnológico de Movistar es Lucent Technologies, quienes actualmente estudian el funcionamiento y las posibilidades de aplicación de UMTS en la banda de 800 Mhz. Sobre esta opción Malvido afirma que “por ahora los terminales son muy costosos, además es una decisión que no podemos tomar como filial, sino en conjunto con todas las empresas del grupo”.

Por otra parte, la venta de Digitel también traería cambios en este sentido, ya que se especula será absorbida por Cantv, empresa que no sólo es líder en el segmento de líneas fijas sino que maneja la marca Movilnet, el segundo operador en el mercado de telefonía móvil. Malvido asegura que “esta operación no creemos sea perjudicial ni beneficiosa para el mercado. La objeción es que, si se autoriza la compra, el espectro radioeléctrico quedaría distribuido en forma no equitativa, y eso sí nos afectaría como empresa”.

Digitel en venta. En el marco del evento realizado por Cantv, “Cantv abriendo caminos”, el tema de la compra de Digitel por parte de la empresa fue vital para los asistentes. Gustavo Roosen, presidente de Cantv, afirmó que el plan de inversiones para 2005 supera los 850 millones de dólares, que incluyen mejorar la cobertura y calidad de la señal de Movilnet, expansión del servicio ABA, masificación del servicio fijo-inalámbrico a través de Cantv Listo, modernización de la plataforma tecnológica interna de atención al cliente, así como la propuesta de adquisición de la empresa Digitel. Esta negociación no está clara todavía, pues Procompetencia estableció un procedimiento que determinará si esta compra viola la Ley de Monopolio, ya que quedarían como jugadores principales Telefónica y Cantv.

Las declaraciones ofrecidas por Roosen demostraron seguridad con respecto a la adquisición, dándola casi por hecho. Comentó por ejemplo, que “esta operación nos permitirá acelerar nuestra cobertura inalámbrica para llegar más lejos y más rápido, así como acelerar el plan de expansión de un millón de líneas fijas y rurales, en un plazo de 5 años, ampliando geográficamente la densidad telefónica”.

Si se concreta la compra de Digitel, Cantv mantendrá a ésta como marca independiente de Movilnet, y TIM --corporación italiana a la que actualmente pertenece Digitel-- continuará como asesor técnico de la marca.

En cuanto al nuevo competidor, Roosen afirma que “con Bellsouth tuvimos una fuerte competencia, y ahora con Telefónica Móviles, que cuenta con muchos recursos y conocimiento del mercado hispano, creemos que el mercado será mucho más competitivo”.

Oferta celular. En medio de todas estas negociaciones, las empresas proveedoras de equipos celulares también pelean por conquistar a las operadoras y a sus clientes. En Venezuela los consumidores se familiarizan rápidamente con las nuevas propuestas, por lo que los operadores de servicios y los fabricantes tienden a sustituir constantemente sus viejos modelos por nuevos equipos con mayores valores agregados, para así satisfacer las exigencias del mercado.

Los equipos cada vez son más especializados y avanzados; cada uno de ellos está diseñado para alcanzar a un consumidor A+, que busca estar a la moda y a la vez cumplir con la apretada agenda que tienen los gerentes de hoy. Los venezolanos son considerados consumidores "aspiracionales" en el segmento tecnológico, es decir, son usuarios que siempre están en línea con las innovaciones y pueden sacrificar parte de sus ingresos por el sólo hecho de poseer un equipo de última generación.

La tendencia para 2005 en telefonía móvil estará centrada en modelos con pantallas de 65 mil colores y orientada a la fabricación de equipos con cámaras integradas que posean como mínimo un megapíxel. El mercado nacional es capaz de mover 2,4 millones de unidades al año y la reposición de equipos representa 40% de las ventas totales.

Todos los modelos superan el millón de bolívares y no están disponibles en todas la operadoras de telefonía móvil:

Nokia: trae el 6255, un equipo que ofrece a los usuarios cámara VGA con flash y zoom digital, reproductor de video, capacidades de video streaming, un reproductor MP3/AAC y radio FM. Entre los accesorios adaptables al Nokia 6255 destacan algunos basados en tecnología Bluetooth, como audífonos inalámbricos para uso manos libres; kits inalámbricos para automóviles, y el nuevo álbum de imágenes de Nokia, que almacena imágenes y videos del teléfono y permite verlas en una televisión estándar.

Motorola: de la mano de Digitel TIM, esta empresa sacó recientemente al mercado nacional el teléfono RAZR V3. Con sólo 13,9 milímetros de espesor, el equipo posee un diseño moderno y una lista larga de características, entre las que destacan: cuatro bandas GSM (850, 900, 1800 y 1900), pantalla de 2,2 K colores, cámara digital VGA, reproductor de video y MP3, WAP 2.0, GPRS, Bluetooth y juegos basados en Java. También cuenta con hasta 40 tonos polifónicos, 4 tonos MP3, espacio para descargas, altavoz polifónico de 22 Khz y soporte para cable 22.

Samsung: el RPC (SCH-A605) es el primer celular en el mercado venezolano con pantalla y cámara giratoria de 180 grados, lo que permite tomar fotos con agilidad y precisión. Adicionalmente, la posición de la cámara protege al lente, evitando accidentes. Además de las funciones avanzadas de control de brillo, flash incorporado y zoom, tecnología que permite al usuario tomar fotos con mayor versatilidad, el RPC cuenta con el servicio de mensajería multimedia MMS, para enviar mensajes con música, textos y sonidos a otros celulares.

Sony Ericsson: se ubica como una empresa orientada al segmento de mediano y alto valor, donde mantiene 20% de participación de mercado bajo la tecnología GSM, operada por Digitel, Digicel e Infonet. La compañía --que no fabrica modelos para otras tecnologías-- registró un crecimiento de 60% en comparación con sus resultados de 2003 en el país, sobre todo debido a sus ventas del modelo T230, con cámara como accesorio, y el P910 para los clientes de alto valor, un equipo con todas las funcionalidades disponibles hasta ahora en el ambiente GSM/GPRS venezolano.

¿Qué es Telefónica Móviles?

Telefónica Móviles es la empresa que gestiona los activos de telefonía móvil del Grupo Telefónica en todo el mundo. Es una de las primeras operadoras de telefonía móvil del mundo y la empresa líder en el sector en los mercados de habla hispana y portuguesa. Tiene operaciones en tres continentes y más de 68 millones de clientes gestionados -al cierre del primer semestre de 2004-, incluyendo operaciones de Bellsouth en Latinoamérica, cuya adquisición se acordó en marzo de este año. Durante 2003, Telefónica Móviles tuvo ingresos por más de 11 mil millones de dólares y un beneficio neto cercano a los 2 mil millones de dólares.

El acuerdo global alcanzado por el Grupo Telefónica para la adquisición por parte de Telefónica Móviles de las diez operadoras de telefonía móvil de Bellsouth en Latinoamérica, representa el ciento por ciento de las empresas, por un valor de 5.850 millones de dólares. Esta compra convierte al Grupo Telefónica en la única compañía de telefonía móvil que opera en todos los mercados clave de la región, que suman más de 421 millones de habitantes.

Tendencias tecnológicas

Ricardo Baquero, ex presidente de Casetel, afirma que las redes móviles se consolidarán en los próximos dos años como las redes con mayor número de usuarios. “Aunque es seguro que se incorporarán a la oferta de servicios aplicaciones que demandarán un mayor ancho de banda, no luce probable que en un futuro cercano ocurra en Venezuela una migración a la tercera generación de servicios móviles”. El aumento de la telefonía estará influido por la tendencia a la creación de dispositivos personales móviles, que integren en un solo terminal, cámara digital, reproductores MP3, navegador de internet y organizador personal. “En este punto, los desarrolladores de aplicaciones tendrán el protagonismo, ya que el aumento de ingreso por suscripción dependerá más de la compra de aplicaciones y accesorios, que personalicen los equipos, que de la venta de los terminales”, asegura Baquero. Algunos de los operadores advierten que es posible anticipar la introducción de ofertas de servicios que incluyan teléfonos celulares y paquetes de “minutos libres” gratuitos, ya que podrán compensar con los ingresos que traerá el masivo uso de aplicaciones, bajada de tonos de la web, imágenes de pantalla, envío de mensajes multimedia y servicios de información.

“La voz seguirá siendo lo más importante, pero no lo más rentable para los operadores móviles” comenta Baquero. También se espera que en los próximos dos años en algunos países de la región se consolide la tendencia de que redes fijas y móviles funcionen como híbridos, los cuales se comportarán y tarifarán como fijos en determinadas ubicaciones, y como móviles fuera de estos lugares, lo que traerá una nueva opción para los usuarios.

Un nuevo jugador

El miedo que existe ahora dentro del sector privado de las telecomunicaciones es la entrada de CVG Telecom, empresa que vendría a representar al Gobierno dentro del mercado. Existen fuertes rumores que vinculan a este nuevo jugador con la compra de Digitel, a pesar de las adelantadas gestiones que actualmente realiza Cantv para salir victoriosa de la negociación. La entrada de CVG Telecom es un hecho, lo que no está garantizado es que la marca Digitel forme parte de su cartera. Lo que principalmente preocupa al sector es, según Ricardo Baquero, “el complejo entramado de regulaciones que aplica actualmente el Estado, que aumentan significativamente los costos de transacción y dilatan en forma excesiva los tiempos necesarios para que los usuarios utilicen nuevas tecnologías y servicios”. Si el Estado no aplica estas mismas regulaciones y leyes a CVG Telecom, “estaríamos en presencia de una competencia desleal, que afectaría significativamente la dinámica económica de las empresas involucradas”.


.	...