Dinero 196: Beneficios de la banca

La utilidad del sistema banca comercial y universal venezolana registró Bs. 319.883 millones al cierre de febrero del año en curso, con una caída de 40,8% frente a la ganancia del primer bimestre de 2004

En esta generación de utilidades del sistema en su conjunto, el sector privado nacional participa con 48,91%, el extranjero con 46,44% y el público con 4,65%.

La banca privada, a pesar de que su participación a la fecha es mayor a la de la banca extranjera, ha disminuido su cuota en el último año cuando de representar 53,19% del total de las utilidades del sistema en el primer bimestre de 2004, pasó a 48,91% para el mismo bimestre de 2005.

En el caso de los bancos extranjeros Provincial, Venezuela, Citibank y Corp. Banca, han venido aumentando su peso en el total de beneficios del sistema, al pasar de representar 29,24% en el acumulado de los dos primeros meses del año 2004 a 46,44% en el mismo lapso del año en curso.

El giro hacia la caída de resultados que ha dado la banca pública en el último año, se evidencia al observar que a febrero de 2005 alcanzó Bs. 14.904 millones contra Bs. 94.994 millones para el mismo período de 2004, lo que refleja una caída de 84,3%. Su participación en el total de utilidad neta de la banca comercial y universal ha pasado de representar 4,65% en el acumulado a febrero de 2005, versus 17,57% que tenían de cuota de mercado en el mismo período de 2004.

El reacomodo que está sufriendo la banca venezolana se refleja en las cifras señaladas. Así, los cuatro bancos principales de la esfera extranjera suman activos a febrero de 2005 por Bs. 18.886.443 millones, cifra que representa 31,48% del total del sistema banca comercial y universal contra 33,94% que evidenciaban a febrero de 2004. En el comportamiento de la cartera de crédito, la banca extranjera igualmente muestra una relativa estabilidad en su participación, al pasar de 32,55% en febrero de 2004 a 32,77% en febrero de 2005. Sin embargo, esa estabilidad no se muestra en la generación de beneficios, lo que evidencia eficiencia en el manejo de sus recursos.

En el ámbito del sistema, la caída de los "otros ingresos operativos" fue determinante en la pronunciada disminución de beneficio de la banca. Estos ingresos se redujeron en Bs. 407.228 millones en los últimos doce meses, siendo la baja en términos porcentuales igual a 58,1%. En febrero de 2004 estos ingresos representaron 40% de los ingresos totales, pasando doce meses después a significar tan sólo 18,7%. En esta cuenta se registran las comisiones cobradas por los diferentes servicios prestados a los clientes, tales como mantenimiento de cuentas, comisiones por tarjetas de debito, etcétera, ingresos por diferencia en cambios, inversiones en sucursales y ganancias en inversiones títulos valores, entre lo más importante.

El activo más importante de la banca continúa siendo las inversiones en títulos valores, con una participación de 36,86%, seguido por la cartera de créditos, con 35,77%. No obstante, es evidente que a final de este año la cartera de créditos tendrá mayor significación en el total del activo versus las inversiones en títulos valores. Sin embargo, es importante destacar que a pesar del repunte que se habrá de ver en la cartera de crédito en los próximos meses, la obligatoriedad de la banca en materia de otorgamiento de microcréditos, cartera hipotecaria y préstamos agropecuarios a tasas preferenciales para los dos últimos, continuarán afectando la rentabilidad del sistema bancario. Así podemos ver que el ROE (rentabilidad del patrimonio) ha caído de 58,76% en febrero de 2004, a 25,77% en febrero de 2005.

Debemos destacar igualmente el hecho de que aun cuando las inversiones en títulos valores se han incrementado en 28% en los últimos doce meses, los ingresos que ha recibido la banca por estas inversiones han disminuido 5,4% para el mismo período, dado que la tasa promedio anualizada en estos papeles ha caído de 21% en febrero de 2004, a 14,9% en febrero de 2005.


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