Ingresos Bancarios

Banesco:de la mano de sus clientes

BOD: para todos los gustos

Mercantil: Se adapta al cliente

Federal: con nuevos productos

El Venezuela crece

BancoCanarias: impulsa microempresarios

¿A que tasa prefiere pagarlo?

La estructura de ingresos de la banca comercial y universal, la cual conforma 98% de los activos totales del sistema bancario, se detalla de la siguiente manera:

• 35,5% Otros ingresos o comisiones
  
• 33,4% Ingresos financieros correspondientes a inversiones
  
• 28,7% Ingresos financieros correspondientes a cartera de créditos
  
• 2,4% Otros ingresos
  
  

La banca venezolana desde 1993 –año de plena crisis económica y financiera– ha venido mostrando una profunda recomposición, al punto de que en 1993 tan sólo 0,7% de los activos de la banca estaban en poder de las instituciones extranjeras, para ubicarse 11 años después en 36,9%. En ese período, el número de instituciones bancarias pasó de 132 a 51. La banca extranjera, representada mayoritariamente en el país por los grupos financieros españoles BBVA y SCH, dictaminan en buena parte el rumbo de la banca venezolana. Estas dos instituciones bancarias, representadas por los bancos Provincial y Venezuela, respectivamente, conforman el 28,9% del total activo de la banca, 26,5% de la cartera de crédito bruta; 32,3% de las inversiones en títulos valores; 29,5% de las captaciones del público, y 26,4% del resultado neto.

Producto de una mayor competencia, motivada en buena parte por la banca extranjera, se puede observar una disminución del margen entre las tasas activas y pasivas, y que en adición a la lenta pero progresiva recuperación de la actividad crediticia, han producido una menor generación de ingresos de la actividad principal de los bancos: la crediticia. Este hecho, junto con la incorporación de una mayor tecnología con la finalidad de dar un mejor servicio a la clientela, ha activado la generación de ingresos por comisiones, al punto de que al cierre del primer semestre ésta es superior en 6,8 puntos porcentuales a los ingresos por la cartera de créditos. La tendencia de aumentar los ingresos por comisiones no es algo particular del sector bancario venezolano, sino más bien podría decirse que los bancos locales están adaptando prácticas bancarias internacionales. El crecimiento en las comisiones es una tendencia mundial que está asociada con una reducción de los márgenes en un escenario de tasas de interés e inflación con niveles históricamente bajos y con el impulso de una mayor cantidad de productos y servicios que otorgan las entidades financieras. En Estados Unidos estos ingresos son 43% de los ingresos totales. Si bien los ingresos por comisiones que cobra la banca han venido creciendo de manera importante en los últimos años, esto se debe no solamente a un incremento en el precio de las comisiones, si no también a un notable aumento en el volumen de operaciones.

No menos importante ha sido el incremento que ha tenido la cartera de inversiones en títulos valores, mostrando en el último año un incremento de 47,4%, para cerrar en junio en Bs. 16.585,917 millones. Ante la poca actividad crediticia mantenida hasta el mes de junio –aun cuando se observa un crecimiento en el mismo período de 27,1 puntos porcentuales superior al de la cartera de inversiones– y los altos niveles de liquidez producto del inmenso gasto público y del control de cambios, la banca no ha tenido mayor alternativa que incrementar las inversiones en títulos valores, lo que a su vez ha llevado a que los ingresos por inversiones sean superiores a los crediticios. En la medida que continúe la recuperación en la actividad económica, veremos que la cartera de crédito irá escalando posiciones en el ranking de los ingresos bancarios.