Cantv: mayor flexibilidad

Un cliente más exigente

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Telefonía en Venezuela:una radiografía del sector

Cantv asciende a través de su filial Movilnet en captación de clientes celulares, pero cede terreno en telefonía fija, mientras que su más aguerrido competidor, Telcel, trabaja a la inversa: aumenta en telefonía fija, pero baja en móvil

Venezuela cuenta con una de las penetraciones más altas de la región en telefonía móvil celular (29,5%), gracias, en gran parte, a la introducción del sistema prepago de la mano de la operadora Telcel hace sólo ocho años.

A este aporte, se suma el hecho de que, a diferencia de otros mercados como el norteamericano, en el país se aplicó la estrategia comercial de quien llama paga, método que permitió el crecimiento exponencial del uso de la telefonía móvil, que hoy día cuenta con más de siete millones de clientes y que, además, proyecta un incremento importante para los próximos años.

Todo esto sin contar que por ser los venezolanos uno de los consumidores más vanidosos y exigentes del mundo (y eso lo demuestra el hecho de ser los segundos consumidores de cosméticos del planeta), el país posee el privilegio de formar parte de las economías, en donde las grandes compañías fabricantes lanzan sus modelos ultra avanzados (Nokia y Motorola, entre otras), a pesar de que, tecnológicamente hablando, aún no se haya desarrollado la infraestructura necesaria para ofrecer los servicios de valor agregado en su totalidad.

Sin embargo, las políticas estatistas, el control de cambio y en general la situación económica que, desde mediados del 2002, sienten los venezolanos, han afectado el crecimiento del sector celular en los últimos años. El año pasado las ventas de teléfonos celulares y la adhesión de nuevos clientes estuvieron prácticamente paralizadas los primeros nueve meses, viendo una luz al final del camino en el último trimestre. En ese período, las ventas representaron 60% del total del año, para cerrar con un incrementó de 7% en el número de suscriptores en el país, por debajo del crecimiento de dos dígitos reflejado en años anteriores.

Para este año el estimado de crecimiento es similar (7%), pero las operadoras tienen proyectado vender más de un millón 500 mil teléfonos móviles, atacando principalmente al mercado de reposición de equipos con modelos nuevos, avanzados y a precios solidarios.

Para ello, Movilnet y Telcel han establecido alianzas con empresas coreanas de la talla de Telson y Gtran, para traer modelos a menores precios que los ofertados por fabricantes como Nokia y Motorola, aunque continuarán ofreciendo éstos y otros modelos de fabricantes como LG y Samsung.

Además, los paquetes y promociones establecidos para captar clientes han dado resultados positivos, como explica Gustavo Antonetti, vicepresidente de Operaciones Comerciales de Movilnet, al describir que la promoción Pégate Durísimo que ofrece segundos libres a teléfonos de la compañía, tanto Movilnet como Cantv, y mensajes de texto gratis, ha incrementado la base de nuevos suscriptores y el consumo de segundos y minutos, que cerraron el primer trimestre del 2004 con 36,6% de incremento hasta los 806 millones tanto entrantes como salientes.

Los operadores actualmente elaboran fórmulas para hacer que sus clientes se mantengan dentro de su red, para así evitar el pago de la famosa interconexión, que en el ámbito celular está establecida en casi 20 centavos de dólar por llamada de una operadora diferente. Este monto encarece enormemente el minuto en el aire de un suscriptor y, en algunos casos, puede llevarlo a cancelar por llamar a un número de la competencia hasta 1.380 bolívares más impuestos.

Antonetti resalta que la estrategia de los paquetes promocionales establece el uso exclusivo de la red de Cantv y Movilnet, pues el interés es que ese consumo se quede íntegramente en la compañía. Igualmente lo ofrecen las otras operadoras, que también tienen planes similares en llamadas dentro de su misma red.

Pocas inversiones. En el área de inversión, las compañías celulares finalizaron el año con desembolsos muy por debajo que los ejecutados en sus años anteriores. Tal es el caso de Cantv, que cerró el 2003 con una inversión de 80 millones de dólares, monto que significó un decrecimiento de 77%, si esta cifra se compara con los 326 millones de dólares desembolsados en el 2002. Es importante destacar que en esta inversión estuvo incluida la porción que anualmente es designada a su filial Movilnet.

Por su parte, Telcel finalizó el 2003 con una inversión de 125 millones de dólares, monto ejecutado mayormente al cierre del año, en aras de recuperar el espacio que, desde el año 2000, ha venido cediendo al resto de operadoras, y que hoy día, a pesar de mantener el liderazgo en el área móvil, contabiliza una pérdida de 19,2% de participación en el mercado celular en Venezuela en los últimos cuatro años.

Todavía reina. Al cierre del primer trimestre del 2004, el mercado de la telefonía móvil en Venezuela, según cifras de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, continúa liderado por la operadora Telcel Bellsouth, con una participación de 43,77%, porcentaje que equivale a un aproximado de tres millones 107 mil suscriptores. En el 2000, Telcel tenía 62,97% de participación.

La compañía, que es propiedad de la estadounidense Bellsouth, se encuentra en estos momentos en un proceso de traspaso de mando, todo ello a raíz de la negociación que Telefónica Móviles de España estableciera con Bellsouth para adquirir los activos de la corporación norteamericana en Latinoamérica por un monto cercano a los cinco mil 580 millones de dólares.

Telcel, a pesar de haber cedido terreno a sus competidores, resultó ser la joya de la corona en Latinoamérica tanto para Bellsouth como para Telefónica. Su base de clientes y el desarrollo emprendido por los ejecutivos en el ámbito celular, le dan un valor de mercado actualmente superior a los mil 700 millones de dólares (referencia tomada del precio promedio por suscriptor que pagará Telefónica a Bellsouth, el cual alcanza los 550 dólares), cifra que alcanza casi un tercio de la negociación global de los activos de la norteamericana en toda América Latina.

La compañía continúa con su plan de inversiones y crecimiento en el país, afirma Santos Landolfo, vicepresidente senior de Mercadeo, en alusión a la negociación que actualmente se realiza. "Nosotros seguimos nuestro plan tal cual lo hemos establecido".

Para este año Telcel estima invertir unos 150 millones de dólares en total, 20% más de lo desembolsado en el ejercicio pasado. Su radio de acción según Landolfo, estará centrado en inversiones en infraestructura tecnológica para servicios de valor agregado, la continuidad del crecimiento en telefonía fija inalámbrica y la captación de nuevos clientes para la telefonía celular, entre otros desarrollos importantes.

Ganar espacio. La guerra en el mercado móvil no se detiene. Las empresas planifican estrategias de captación de clientes y establecen ofertas atractivas para conquistar el descontento de los usuarios de la competencia. Gracias a ello, Movilnet ha logrado acumular 39% del mercado local, que la sitúa en el segundo puesto del ranking de las operadoras en participación, con dos millones 778 mil 775 suscriptores. Según cifras oficiales de Conatel, la filial de Cantv ha logrado incrementar en siete puntos porcentuales su participación celular en los últimos cuatro años.

Para este año la empresa tiene estimado invertir 100 millones de dólares, según destaca su presidente José María de Viana, que serán destinados al desarrollo de infraestructura tecnológica, "a desembolsos muy grandes en cobertura y en productos de tercera generación como la plataforma MMS, que brindará a los clientes la oportunidad de enviar imágenes a través del celular".

La compañía logró incrementar en 97 mil su base de clientes al cierre del primer trimestre del 2004, superando así, por primera vez, el número de líneas fijas existentes en el área residencial.

Los ingresos de Movilnet en este mismo lapso se incrementaron 36,2% en comparación con el mismo período el año pasado, alcanzando los 250 mil 500 millones de bolívares, cifra que representa 29,8% del total de los ingresos alcanzados por la Cantv para el primer trimestre del 2004.

GSM adelante. El crecimiento registrado por la operadora Digitel --en desventaja, porque sólo puede ofrecer sus servicios en la región central-- ha sido exponencial en los últimos cuatro años, aun cuando está limitada. La compañía, que aumentó su número de clientes en el primer trimestre de este año en 39 mil, para consolidar una base de un millón 193 mil suscriptores, ha visto incrementar su masa de usuarios desde el 2000 en más de 10%, pasando de un porcentaje ubicado en 4,65% del mercado celular, hasta 15,98% de la participación total actualmente, una parte importante de la torta, en la que Telcel sigue cediendo terreno.

Telecom Italia Mobile, la casa matriz de la compañía Digitel, destacó en su informe del primer trimestre que posee 18% de la participación del mercado, en contraste con 15,98% que el regulador Conatel señala que posee la empresa en el mercado celular local.

No obstante, la empresa que ocupa el tercer lugar en telefonía celular continúa su proceso de expansión y crecimiento, estrategia que se vio reflejada en los resultados del primer trimestre, que la colocan con un crecimiento en la base de suscriptores de 3,4% desde diciembre y con una facturación de 85 mil 800 millones de bolívares, 48,5% más que en el mismo período el año pasado.

El año pasado la empresa facturó 299 mil millones de bolívares, un incremento de 14,7% en su facturación con respecto al 2002 y con un crecimiento en el número de suscriptores cercano a 29%.

Mientras Digitel puede ver truncado su proceso de crecimiento por problemas de expansión fuera de la región central, sus hermanas en GSM, Infonet y Digicel, mantienen paralizados sus procesos de inversión en desarrollo de la tecnología, tanto en el oriente como en el occidente del país. Según cifras de Conatel, las dos no alcanza aún, después de cuatro años de apertura del mercado de las telecomunicaciones, y de casi ocho de haberse aprobado las habilitaciones para explotar el servicio en el país, 1% del mercado móvil de Venezuela.

Se acaba el monopolio. Aun cuando la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, Cantv permanece en el sitial de la telefonía fija residencial en el país, como consecuencia de haber sido la única operadora del segmento hasta el 2000, cuando se dio la apertura del mercado de las telecomunicaciones, la competencia ha logrado hacerse de 14,7% de esa torta.

Cinco nuevos jugadores se reparten la porción que ya no es de Cantv, entre ellos Telcel, su más duro competidor en telefonía móvil y ahora un férreo luchador en el segmento de telefonía fija, a través de su producto inalámbrico.

En sólo cuatro años, Telcel ha logrado hacerse de más de 350 mil clientes con su producto Telcel Fijo, el cual arrancó luego de que la empresa se adjudicara un espectro para ofrecer servicios de Wireless Local Loop, o telefonía fija inalámbrica, tecnología que hoy día mantiene paralizada por falta de desarrollo a escala mundial, pero que ha sabido sustituir con la oferta del servicio a través de las redes celulares mediante la tecnología CDMA1X también de manera inalámbrica.

Cantv aún mantiene 85,3% del mercado de telefonía fija residencial, que según datos oficiales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se ha incrementado 18,5% desde que se dio la apertura del sector en el 2000. Además, la compañía introdujo una solución de telefonía fija inalámbrica para atacar las zonas en las que no tiene cableado de cobre, con la intención de crear una masa crítica importante que les permita extender su red más adelante. Hasta ahora cuentan con más de 75 mil clientes en el servicio, de los cuales más de 80% permanece en el segmento prepago.

En total, son más de tres millones de clientes que se benefician en el país, de los cuales una pequeña porción está repartida entre Digicel (0,01%), Infonet (0,11%), Digitel (1,65%) y Netuno, con 0,06%. Telcel, el más fuerte de la competencia, alcanza 12,87% de participación.

En cuanto a la penetración por habitante, las cifras cuentan un aumento de 1,16%, para cerrar el primer trimestre del año con 11,65%.

Tarifas congeladas. Desde julio del 2002, el gobierno nacional mantiene congeladas las tarifas de telefonía fija residencial. Sin embargo, se esperaba que para el primer trimestre de este año se produjera un aumento, que a juicio de los operadores debió haber estado por lo menos en 30%, pero no hubo absolutamente nada. Cantv, empresa más perjudicada de las operadoras por ser la que más clientes posee, según Gustavo Roosen, su presidente, ha estado exigiendo que se cumpla la ley y que se cumpla la resolución que Conatel desde el 2003 tiene para aumentar las tarifas en 19%, pero que aún no se ha hecho.

Los operadores señalaron en un estudio presentado por Pyramid Research, que el aumento tendría que ser por lo menos de 30%, para así poder compensar las tasas estimadas de inflación de 27% y de 24% de devaluación en 2004.

Sin embargo, la última palabra la tiene Conatel, que es el único ente autorizado para ejecutar cualquier tipo de decisión en esta materia, como lo establece Jorge Szeplaski, presidente de Procompetencia, quien señaló que aún no existe un mercado de verdadera competencia en el sector y que tal y como lo establece la Ley de Telecomunicaciones, el aumento de las tarifas "sólo será ejecutado cuando existe una verdadera competencia y ya no exista monopolio en el mercado de la telefonía".