Se ha comentado y analizado bastante acerca del posicionamiento y fortalezas de los 10 primeros bancos del país. Este análisis se realizará de la manera inversa, pues analizaremos la evolución en el último año del resto del sistema, es decir, excluyendo los 10 primeros bancos del país

La pequeña y mediana banca (Pymb), como vamos a definir de ahora en adelante a la parte del Sistema Banca Comercial y Universal no incluido en las cuentas de los 10 principales bancos del sistema y los cuales son conformados por un numero de 25 instituciones entre comerciales y universales, ha tenido una evolución aunque similar a la de los líderes, con características muy especiales. Empecemos observando las cuotas de activo. La Pymb concentra en agosto apenas 21,1% del total del activo. Si vemos la evolución de las cuotas de activo, notamos que hace un año la cuota de la Pymb era de 20,7%, y en julio 2003 era de 20,0%. La Pymb incrementó su activo en 6,3% en agosto con respecto a julio, y un 39,2% con respecto a agosto de 2002. El Sistema en su conjunto aumentó el activo en 0,6% en el mes, y en los últimos 12 meses se observa un incremento de 36,2%. Los líderes del sistema disminuyeron su activo en 0,8%. En lo que a activos se refiere, la pequeña y mediana banca ganó terreno con respecto a los líderes, explicado por un incremento de 6,3% durante el mes de agosto, frente a la disminución observada en los 10 principales bancos.

Cartera de crédito. Otra cuenta importante en el balance de la banca es la relativa a la cartera de crédito, pues de ella se debería derivar la mayor parte de los ingresos de las entidades financieras, a través de la intermediación. Sin embargo, la crítica situación económica que se traduce en una disminución de la actividad, se refleja en una caída en los últimos 12 meses de 1,5% de la cartera de crédito bruta del sistema. En esta cuenta, la Pymb obtiene mejor desempeño que la banca grande, pues ha crecido 0.1% en lo últimos 12 meses mientras que los 10 primeros han disminuido 1.8% en su cartera y en el último mes la banca pequeña y mediana ha crecido 6.9% versus 2.9% de la banca grande. Esto llama la atención, pues se puede pensar que la Pymb está asumiendo riesgos más grandes, al aceptar mayor cantidad de crédito en un entorno económico bastante desfavorable.

Esto pudiera leerse como que la pymb ha tomado la estrategia y a su vez el riesgo de penetrar un poco mas el mercado partiendo de que los créditos que dejan de atender los mayores 10 bancos, en buena parte pasen a ser atendidos por las entidades más pequeñas. Esto se ratifica en la cartera de crédito al sector agrícola, mientras los 10 primeros bancos incrementaron su cartera agrícola en 5,1% en agosto las entidades más pequeñas lo hicieron en 8,1%. El sector agrícola, aunque se ve igualmente muy afectado por la situación económica adversa, por la naturaleza del negocio, la producción emprendida es potencialmente más segura que la de otras ramas de la actividad económica. La cartera agrícola de la banca en Venezuela ha cobrado relativa importancia, pues se ha incrementado en 34,3% en términos agregados en los doce meses culminados en agosto, de los cuales la banca mediana y pequeña contribuyó con un 52,6% de incremento contra 31,2% de incremento de los mayores bancos. Este nuevo dinamismo del sector agrícola se debe en gran medida a políticas gubernamentales de estímulo a ese sector en particular, en la cual la banca se ha ejercido un papel determinante.

Sin embargo, la alta liquidez del sistema y la caída de la cartera de crédito han provocado la disminución de la intermediación financiera en el total del sistema con respecto a agosto de 2002 en 20,7%, en la que la Pymb lo hizo en 16%, es decir por debajo del agregado del sistema, y los 10 bancos grandes en 21.9%. En el mes de agosto, la intermediación se recuperó un poco y creció 1,6% con respecto al mes de julio de este año. En ese mismo período la banca mediana y pequeña incrementó la intermediación en 1,4%, lo que significa que creció por debajo del incremento del sistema.

En ciertos segmentos de crédito, como es el caso de tarjetas de crédito (crédito sin garantías colaterales), el Sistema Banca Comercial y Universal incrementó los créditos por este mecanismo en 0,4%, sin embargo, los 10 primeros bancos redujeron esta partida en 0,1%, mientras la Pymb, un poco más agresiva y arriesgada la incrementó en 6,0%. Estos créditos de alto riesgo, pues carecen de garantía alguna, deben ser controlados mejor por las instituciones, pues de agravarse la crisis económica, puede deteriorar rápidamente la cartera de crédito.

Provisiones y gestión de riesgos. Los ajustes realizados por la banca en cuanto a provisiones son bastante curiosos, si bien la PYMB incrementó las provisiones a la cartera de crédito, este incremento fue menor al incremento de la cartera de crédito en el mes de agosto. El incremento de las provisiones durante el mes de agosto en la Pymb fue de 2,6% y la cartera de crédito aumentó en 6.9%, mientras el monto de la provisión es 14,9% mayor que doce meses atrás. Los líderes, por otra parte, incrementaron su cartera de crédito en agosto en 2,9%, pero las provisiones de la cartera de crédito durante el mes de agosto cayó 1,3%, apenas 1,9% menos que en agosto de 2002. Este comportamiento, se debe a la buena gestión que han hecho los bancos grandes en provisionar muy bien la cartera de crédito, por lo que ahora se pueden dar el lujo de hacer pequeñas correcciones.

La gestión del riesgo de los grandes bancos ha sido una de las razones fundamentales de su éxito, y eso se evidencia en el índice de morosidad. En los líderes del sistema el índice de morosidad es significativamente menor que en la banca pequeña y mediana, siendo 6,54% y 9,22% respectivamente. Al estar la Pymb asumiendo mayores riesgos en el otorgamiento de un volumen mayor de créditos y a pesar de intensificar sus esfuerzos en la calidad del riesgo, el índice de morosidad se coloca por encima de los líderes del Sistema.

Depósitos. Otra de las cuentas de importancia en el balance de las instituciones financieras, pero esta vez en el lado del pasivo, es el de los depósitos ó captaciones del público. La banca mediana y pequeña concentra 19,5% de los depósitos totales del sistema, y ha venido ganando terreno a expensas de los grandes, quienes vieron una reducción en sus captaciones en 1% durante agosto, mientras los medianos y pequeños incrementaron las captaciones 2,3%, lo que implica un incremento de 36,5% desde agosto de 2002. El total del sistema redujo las captaciones en 0,4% en agosto, pero el nivel es 48,4% mayor que en agosto de 2002.

En cuanto a rentabilidad, los 10 mayores bancos concentran el 84,1% de la utilidad total, pero si lo comparamos con lo observado en agosto del año pasado, en la que el resto del sistema, excluyendo los 10 primeros bancos, representaba sólo 11,5%, significa que la banca mediana y pequeña ha fortalecido su posición en el sistema financiero nacional, y ha sorteado de buena forma la difícil situación del país. El incremento en la utilidad del sistema financiero se debe en gran medida a las ganancias obtenidas por su cartera de inversión en títulos valores y cuya cartera se ha incrementado para el caso de los líderes en 13,8% en agosto, mientras los seguidores los han hecho en 15%. Las ganancias de la banca generadas por el rendimiento de sus inversiones en títulos valores, mayormente emitidos por el Estado, libres de impuesto sobre la renta, es el principal factor para la caída de la intermediación financiera desde hace más de un año.